Notre équipe dispose d’un large spectre de compétences financières :
des fusions & acquisitions à la finance opérationnelle.
Conseil à la vente
Céder une société ou monétiser une partie de votre patrimoine via une opération à effet de levier (LBO)
Avant de lancer un process de vente, nous cherchons à comprendre les motivations profondes du vendeur afin de structurer la meilleure transaction possible.
Nous conseillons nos clients dans l’identification des acquéreurs pertinents. Nous les assistons tout au long du process de vente et notamment lors des négociations juridiques (jusqu’à la finalisation de l’opération).
La société peut être adossée à un groupe industriel ou à un investisseur financier via une opération de LBO (minoritaire ou majoritaire)
Conseil pour une levée de fonds
Pour financer le développement
Nous conseillons les entrepreneurs désirant réaliser des opérations de levées de fonds dans le cadre d’opérations de développement (acquisition, développement international…) ou d’opérations de retournement. Notre connaissance intime des investisseurs financiers nous permet d’identifier celui ou ceux qui répondent le mieux aux attentes de nos clients, au-delà du simple apport financier.
Conseil à l’achat
Pour accélérer au-delà de la croissance organique
Nous pouvons piloter l’intégralité d’un processus d’acquisition : de la phase d’identification des cibles à la finalisation de l’opération souhaitée. Nos clients bénéficient de notre profonde connaissance du marché et de notre créativité.
Nous avons développé un large réseau d’acquéreurs internationaux et disposons
de fortes connexions avec les fonds d’investissement.
Cession industrielle
Atteindre la valeur stratégique
Nous proposons des idées originales à nos clients et leurs équipes. Nous structurons des process compétitifs et internationaux afin d’atteindre la valeur stratégique attendue par les actionnaires.
LBO secondaire
Rechercher la liquidité sur
le marché secondaire
Notre proximité avec les investisseurs financiers nous permet de mener des process optimisés dans un calendrier compact. Nous conseillons nos clients dans le cadre de transactions complexes en mettant à leur disposition notre expertise en matière de modélisation. Nous assurons également la structuration de financements bancaires.
Croissance externe
Pour créer de la valeur
Nous assistons les équipes de fonds et celles de leurs participations dans l’identification et l’approche de cibles stratégiques en France et en Europe. Nous les accompagnons dès la prise de contacts jusqu’à la réalisation de l’acquisition. Le financement peut faire partie intégrante de la mission.
Nous accompagnons nos clients pour leurs transactions small & mid cap.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes fusions & acquisitions de nos clients.
Nous savons nous adapter à leurs process internes :
reportings réguliers et présentations pour les boards.
Cession d’actifs
non stratégiques
Nous avons la capacité d’identifier des acquéreurs pertinents pour vos actifs non stratégiques. Nous conduisons l’intégralité du process afin que les équipes M&A de nos clients restent focalisées sur les projets prioritaires.
Désinvestissement d’actifs
sous-performants
Nous proposons à nos clients différentes options pour leurs actifs sous-performants, y compris la recherche de financement et d’acquéreurs industriels. Notre expérience nous permet de trouver des solutions à des situations complexes.
Conseil à l’acquisition
Nous assistons nos clients dans le cadre d’opération de croissance externe in boni ou à la barre du Tribunal. Notre intime connaissance des marchés et des portefeuilles de fonds d’investissement nous permet d’identifier des cibles pertinentes.
